2万条中晚年电商消费数据揭秘中晚年女装市集

  

2万条中晚年电商消费数据揭秘中晚年女装市集

  

2万条中晚年电商消费数据揭秘中晚年女装市集

  AgeClub将密切跟踪挖掘新平台、新渠道、新品牌、新品类中蕴藏的重大机会,助力老年服装行业加速迈向万亿级征程。

  总体而言,TOP50品牌普遍不够重视微信生态的运营。只有16个有品牌公众号,仅有雅鹿和恒源祥两个传统品牌开发了小程序。

  (1)大码——胖织缘福,定位为“专注大码妈妈装”,是TOP50品牌中唯一聚焦大码服装的,销售额766万元,在TOP50品牌中排名第六,显示出中老年女性用户对大码服装有着旺盛需求。

  而随着新老年群体大规模崛起,这个群体对精神/物质的消费欲望开始迅速释放,正在引爆了一个又一个消费细分热点。

  群雄争锋、门派林立,这便是中老年女装的整体格局,但本文所勾勒的只是冰山一角。AgeClub认为,整个老年消费市场正处于启动阶段,而中老年女装是最先发力的领域,此时正是抢夺市场、“占山为王”的最好时机。

  300元以下的则主要为各种加厚或弹力材质的运动型套装,切合了中老年女性外出旅游、休闲、运动等场景的需求。这个需求,传统运动品牌可能尚未意识到,就给了线上品牌一个做大的机会。

  地域分布上,苏州、武汉、嘉兴是中老年女装线上品牌最集中的三个城市,稳居中老年女装销售额TOP3。

  而行业的另一端,在中国主流电商平台上,却涌现出一批专为中老年女性打造时尚服饰的线上品牌。

  今天我们关注的主题是潜在规模超过5000亿的中老年服装细分市场,将重点分析中老年女装市场发展现状。

  如将思维扩展到文胸、内衣、皮草、丝巾等女性消费集中的品类上,可能隐藏着更大的机会。

  在产品尺码上,胖织缘福放弃S、M、L等常规尺码,直接从XL做到5XL。产品价格处于电商平台主力价格段偏高水平,以棉服为例,电商平台棉服主力价格段为100-299元,胖织缘福主力价格段为200-299元,处于上半段位置。

  另一类是将微信公众号菜单链接至自家天猫店铺,但用户购买仍需复制淘口令至淘宝天猫客户端,体验不佳。

  (3)套装——丽京祥,套装或许是线上品牌发掘出的一个颇具特色的品类。成交价格在300-399元、尤其是400元以上的套装,主要是各种婚宴场景的礼服套装;

  而从AgeClub了解的各方面情况来看,对中老年群体来说,微信就是移动互联网的全部,下一步线上品牌如果想寻找大的市场增量,微信绝对是不可忽视的战略要地。

  转机在于近年来沿海地区的经营成本上升迅速,而武汉人力资源丰富、交通辐射全国,发展服装业的比较优势突出,而电商思维的注入更是加速了武汉服装业的振兴。

  “妈妈”和“时尚/美“无疑是品牌定位的主流,共有33个,Age Club称之为“熟龄时尚”类品牌,即面向45-60岁、追求时尚和生活品质的女性。

  在线上品牌内部也是“门派”林立,主打时尚、妈妈定位的品牌是当下的主流,在细分品类上出现了一些独立品牌。

  从TOP50品牌的电商平台布局看,天猫拼多多京东。天猫是中老年女装品牌的主阵地,基本每家品牌都在天猫开店。

  而一旦通往新用户的渠道被打通,原先需求和产品之间的阻隔将瞬间打破,新的平台和品牌就此崛起。

  大码、女裤、套装等细分领域,均出现一枝独秀的品牌,还有更多细分品类的机会等待挖掘。

  女裤的主力销售价格段在99元以下,说明线上商品仍然以低端为主,更高价格段、更高品质的女裤存在市场机会。

  第三类是将微信公众号菜单关联自家的京东店铺,在微信“京东购物”支持下完成购买,体验相对流畅。

  在中老年女装的“线上江湖”里,传统品牌身影稀落,整体的存在感可以说非常微弱。

  通过对品牌定位关键词分析,“妈妈”达到15次,“爱”和“孝”也分别达到4次和2次,说明品牌深知中老年女装的购买人群是子女。

  销售额TOP50品牌中,仅4个传统品牌,分别是雅鹿、恒源祥、俞兆林、若男佳人,其他46个都是纯线上运营的品牌。

  本文以2万条头部电商平台(天猫、京东、拼朵朵以及微信生态)的中老年女装数据为基础(2019年1月采集);

  随着电商的快速发展,过去几年中国主流电商平台上,涌现出一批专为中老年女性打造时尚服饰的线上品牌。据AgeClub研究院统计,已经产生了40~50个年营达到千万甚至亿级的中老年服装电商品牌。

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  苏州、嘉兴身处长三角开放前沿,在对外出口中建立起完整的服装产业链,受阿里巴巴的电商思维熏陶,2010年前后就曾诞生一批主打年轻客群的淘品牌。而这一次,他们显然又抓住了中老年女装的大机会。

  线上品牌朵莹、索姗娜分别是293万元、634万元,比雅鹿1527万元低出了一个数量级;而雅鹿羽绒服卖得最好的价格段是400-499元,朵莹为500-600元,整整比雅鹿高出一个价格段。

  从品牌、品类、销售额、成交价格、发货地址、用户评论等标签进行多维度多层次分析,剖析当下中老年女装电商的市场格局、主流品牌以及细分领域隐藏的机会,还原一个真实的中老年女装“线上江湖”:

  事实上,市场潜力不止存在于女装。例如今日头条因为时政新闻内容聚集了庞大的中老年男性用户,故在其电商频道“值点”上,中老年男性也成为其主力购买用户,皮带、男鞋、夹克等品类经常出现几万件、十几万件的爆款。

  因为本文数据采集时间在冬季,雅鹿作为传统羽绒服厂商有品牌和产品上的优势,故位列TOP50品牌之冠首。

  武汉则是另一条发展路径。计划经济时代武汉曾是全国重要的纺织业重镇,但在改开后很长时间里都受到沿海民营纺织业的强大竞争压力。

  AgeClub之前对比过中日中老年消费市场,日本4000多万55岁以上人口鞋服市场规模约2000亿元。中国4亿以上50岁人口,按照官方统计人均1289元/年的衣着类消费,市场规模至少是5000亿,是日本市场的2倍。

  而在拼多多开店的达到25家,超过在京东开店的18家,显示出线上品牌对拼多多渠道的更加重视。

  而在细分风格和品类上,品牌开始出现分化。比如风格相对传统、主打奶奶装的品牌,有8个。

  另外,在大码、套装、女裤等品类上都有销售额数百万元的品牌,潜力不容小觑。

  中老年女装只是冰山一角,已经出现至少四五十个年营收四千万至一两亿元的品牌,在大码、女裤、套装等细分领域上都出现了一枝独秀的品牌。

  (2)女裤——LOUEDDS倍艾,女裤的销售额虽然在中老年女装品类排名中靠后,仅为第八名,但并不等于其需求就小,事实上,LOUEDDSS倍艾以中老年女性裤子为品牌主打产品,单靠裤子一项就超过300万销售额。

  另外,“时尚/美丽/品质”分别出现7次、3次和3次,一方面反映了子女为妈妈购买服装更关注时尚而非价格,另一方面也可能说明,中老年女性的爱美意识在迅速提升,她们在自主购物时也会更加注重时尚与否。

  AgeClub十分看好中老年消费品细分市场的爆发机会,我们曾经从2万条老年鞋电商数据中解析了足力健在老年鞋市场成功的逻辑;

  过去几年,传统服装行业一直处于增长停滞、库存高企、成本上升的困境,主打年轻客群的知名企业如李宁、美邦等,都曾经或正在面临营收下降、利润巨亏的艰难局面。

  这其实揭示了一个关键事实,4亿中老年群体的衣食文娱各种消费需求一直都在,但各种线上线下渠道都有其辐射范围和盲区,许多真实的需求被有意无意忽视掉。

  天猫是中老年女装销售额TOP50的主阵地,部分品牌已经布局拼多多和京东开店,极少品牌布局微信生态。

  整体上看,中老年女装线上品牌的主要精力放在天猫和京东上,对拼多多也日渐重视,但对微信生态基本是忽视的。

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